Nubank réduit la fourchette de prix pour ses débuts en bourse en raison des "conditions du marché" - Finance -

Sur le point d'entrer en bourse à la Bourse de New York, Nubank a réduit la fourchette de prix des actions et des soi-disant BDR (Brazilian Deposit Receipts), des titres qui correspondent à une fraction des actions de la société négociées aux États-Unis. Auparavant, la banque estimait que chaque reçu d'action aurait une valeur de 9,82 R$, un nombre qui a été réduit à 7,91 R$. Selon la société, les prix ont été ajustés afin que le lancement des BDR soit "en ligne avec les conditions actuelles des marchés financiers"..

Façade Nubank à São Paulo (Image: Felipe Ventura / )

Les BDR que Nubank souhaite émettre aux investisseurs brésiliens font partie du programme NuSócios, la proposition de la banque visant à transformer les clients en actionnaires. L'idée est que, tandis que la banque négocie des actions ordinaires sur le NYSE - la Bourse de New York - les reçus de ces titres sont négociés sur la bourse brésilienne.

Avec la réduction de valeur, la banque estime que chaque BDR doit encore représenter un sixième d'une action ordinaire émise par la banque. Dans un communiqué, Nubank déclare que le changement n'affecte pas l'investissement déjà réalisé par les membres de NuSócios. "En pratique, la même somme d'argent peut donner la possibilité d'acheter plus de BDR, avec un prix unitaire inférieur à celui initialement estimé", précise la fintech.

Les actions de Nubank devraient avoir un prix réduit lors de l'introduction en bourse

En plus d'abaisser les BDR, Nubank a abaissé la valeur moyenne attendue de chaque action ordinaire de catégorie A de 10 USD à 8,50 USD.

Dans une mise à jour du document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (CVM), Nubank estime l'émission de 20,6 millions de BDR, ce qui équivaudrait à 3,4 millions d'actions ordinaires de la banque à la bourse américaine. Au total, la société prévoit la distribution de 180 millions de R$ en « bits » dans le programme NuSócios — la limite des membres peut augmenter de 25 %.

Nubank souligne que la fourchette de prix peut encore varier jusqu'à quelques instants avant le lancement de l'introduction en bourse de la banque. Ce n'est qu'à ce moment que l'entreprise pourra établir une valeur sur les BDR et les actions ordinaires. L'entrée de la fintech brésilienne à la bourse américaine est le 8 décembre. Un jour plus tard, elle inaugure sa présence au B3.

Nubank ouvre la possibilité d'avoir des "investisseurs de référence"

Un autre changement apporté par Nubank est de permettre aux investisseurs dits d'ancrage d'agir dans l'introduction en bourse : ce sont des actionnaires qui déclarent leur intention d'acheter des actions émises par la banque. Ce document sert de thermomètre pour le marché financier concernant la demande des investisseurs pour les actions d'une société cotée en bourse.

"Il s'agit d'une pratique courante sur le marché, en particulier aux États-Unis, et démontre que d'importantes institutions et investisseurs mondiaux ont déjà décidé de déclarer leur intérêt à investir dans l'introduction en bourse de Nubank", explique la banque.

Enfin, la fintech a décidé de modifier les règles de l'introduction en bourse pour permettre la vente supplémentaire d'actions ordinaires. Le mécanisme, connu sous le nom de greenshoe, est conçu pour maintenir le prix de l'action d'une entreprise stable pendant le premier mois après son introduction en bourse.

Qui émettra ce paquet supplémentaire d'actions sera Nu Holdings, société mère de Nubank. Greenshoe offrira plus d'obligations aux banques internationales chargées de coordonner l'introduction en bourse. Cette modalité ne s'applique qu'aux actions ordinaires qui circuleront aux États-Unis, et non aux BDR. Selon la fintech, le mécanisme peut augmenter l'introduction en bourse de 10%.

Voir les règles pour participer au programme NuSócios

Il convient de rappeler que Nubank a ouvert le programme NuSócios, grâce auquel il est possible d'obtenir des BDR, le 9 novembre. Le programme doit durer jusqu'à épuisement des reçus, et il y a certaines conditions pour devenir membre du roxinho :

  • Avoir un compte Nu qui n'est pas bloqué pour les transactions ;
  • Ne pas être en défaut de paiement avec la banque depuis plus de huit jours calendaires ;
  • Et avoir reçu au moins une transaction effectuée sur n'importe quel produit Nubank au cours du mois dernier.

Sommaire
  1. Les actions de Nubank devraient avoir un prix réduit lors de l'introduction en bourse
  2. Nubank ouvre la possibilité d'avoir des "investisseurs de référence"
  3. Voir les règles pour participer au programme NuSócios

Benedicte lefeuvre

J’écris pour la technologie moderne et plus précisément sur les accessoires tendances et pratiques que chacune devrait porter sur soi en toute occasion. Avec une cible plus féminine, je rédige aussi des articles orientée sur la « prise en charge de soi », que ce soit en termes de beauté, mais aussi au niveau de la santé. La femme a besoin de se valoriser en prenant soin de soi et donc en gardant la forme. Je me permets donc d’informer et de conseiller mes lectrices sur les différents moyens d’optimiser leur santé physique et mentale. Je suis aussi tourné sur l'international et les articles chauds.

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